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Résumé :
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« Les barbares arrivent ! », crie le cavalier Tempête. Sur son cheval il galope à travers la principauté de Sergalle pour annoncer la mauvaise nouvelle. Les villageois ne prêtent guère attention à ses paroles. Mais un soir, au crépuscule, un cri jaillit des remparts protégeant la cité : « Les barbares ! Les barbares sont là ! » Nuée sombre que le vent semble rouler depuis l'horizon, ils fondent sur Sergalle. L'armurier Frondo se bat comme un fauve. Padesco, son ami d'enfance, s'enfuit dans un dédale de galeries souterraines... Et c'est la rencontre avec LE PASSE-MONDE.
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